“稀土航母”有望诞生！稀土行业重组拉开序幕，五矿和中铝可能组成“超级”中重型稀土集团。
五矿稀土9月23日晚间发布公告称，中国铝业公司、五矿集团公司、赣州市人民政府正在筹划相关稀土资产的战略重组。
CSIC注意到早些时候有关于市场重组的传言。本次公告涉及的三方稀土资源以中、重稀土为主，占2021年第一批稀土开采总量控制指标中、重稀土的85.9%，这可能意味着将形成“超级”中、重稀土集团。
今年1月，工信部对《稀土管理条例》公开征求意见，首次明确了处罚规定。7月，工信部表示，将尽快推动《稀土管理条例》的推出。中信证券预计，这一规定很有可能在今年内出台。
“超级”中重稀土集团可能诞生。
目前我国稀土开采和冶炼分离的指标主要掌握在六大稀土集团手中。从稀土品种来看，南方稀土集团和中国稀土股份有限公司均持有轻稀土资源和中、重稀土资源。五矿稀土属于中国重稀土公司，北方稀土属于轻稀土。
根据五矿稀土公告，上述三方中，中铝集团持有中国稀土股份有限公司52.96%股权；持有赣州SASAC 37.47%股份的赣州稀土集团有限公司，持有南方稀土集团有限公司94.49%的股份；中国五矿的子公司五矿有色持有厦门钨业8.6%的股份。
上述三方涉及四大稀土集团，中、重稀土总开采指标达9870吨，占2021年稀土开采总量控制的第一批矿产品中、重稀土的85.9%。
关注下半年总指标。
上半年，受益于下游需求，稀土产品价格上涨。上海有色金属网数据显示，9月23日，氧化镨钕均价报59.6万元/吨，氧化镝报2650元/公斤，氧化铽报8450元/公斤。
亚洲金属网数据中心数据显示，7月份国内氧化镨产量为2731吨，环比下降12.07%。销量2866吨，环比下降11.65%。海关总署数据显示，7月份混合稀土碳酸盐进口量为553.4吨，同比下降61.6%。
中信证券表示，9月初轻稀土价格运行平稳，重稀土价格持续上涨。前期受雨季和疫情影响，缅甸稀土供应受到干扰，传统稀土需求旺季临近。加上对稀土行业相关政策的预期叠加，预计供需将与政策产生共振，稀土价格可能稳中有升。重点关注下半年稀土指标的具体情况。
中证证券注意到，在2021年第一批稀土开采总量控制指标中，矿产品指标由6.6万吨增加到8.4万吨，同比增长27.27%；冶炼指标从6.35万吨增加到8.1万吨，同比增长27.56%。
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