生物试剂行业景气度高，国产企业突破抗体与分子酶等关键技术，解决上游核心原材料卡脖子难题，实现进口替代我国生物科研试剂2019 年市场规模为约136 亿元，其中分子类试剂市场规模约69 亿元，预计2024 年将达124 亿元外企市占率高，可替代空间大
诺唯赞等国产企业突破抗体与分子酶等关键技术，解决上游核心原材料卡脖子难题，并基于高性价比+优质服务等优势，有望实现进口替代。
生物试剂产品:诺唯赞是国内领先的分子类生物试剂企业，掌握底层核心技术且平台延展性强，先发优势明显
2012 年成立之初，公司即专注于生物试剂业务，首先推出PCR，qPCR系列等科研领域生物试剂，在多年的发展过程中不断拓展产品管线，陆续推出基因测序系列等工业研发和生产领域生物试剂。
通过长时间的研发投入与技术积累，公司在生物试剂产业化的多个关键环节如蛋白质定向改造与进化和规模化重组蛋白制备平台具备一定竞争优势。
体外诊断产品:诺唯赞具备酶，抗原，抗体等上游核心原材料的自产能力，凭借产业链的完整性，在新品开发上具备竞争优势基于在生物试剂开发过程中积累的抗体筛选和制备技术，2016 年公司开展IVD 业务，2017 年取得POCT 诊断试剂产品注册证并开始对外销售。
公司现已形成1，000 余种高性能抗原，抗体等关键原料的技术储备，自研高性能抗体提升试剂产品的灵敏度和特异性，并建立了先进的技术平台。
我们预计公司2021 /2022 /2023 年收入分别为16.11 /17.01 /20.02 亿元，同比增速分别为3.01%/ 5.59%/ 17.70%，归母净利润分别为6.87/ 7.35/ 8.85 亿元，同比增速分别为—16.35%/ 6.97%/ 20.33%。
风险提示
新冠疫情的不确定性，存货减值风险，分子诊断试剂业务拓展的风险，市场竞争加剧的风险。
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