本周医药指数年初至今涨幅分别为3.00%和—18.26%，相对上证指数的超额收益分别为2.02%和—9.38%本周医疗器械，生物制品，中药等股票价格商业，医疗服务和化学药品的竞争力相对较弱，本周，三诺生物，OpcomVision ，长春高新涨幅居前，润都，上海钟毅，新华制药涨幅居前
涨跌表现特征:机构重仓的大市值公司股价走强，明显高于小市值公司，医疗消费上升趋势突出，尤其是眼科，生长激素，第三代CGM等板块，CXO板块和API板块相对较弱。
OK终端量有望提速，消费医疗有望在疫情后加速增长2022年6月，《国家卫生健康委员会医政医管局关于征求角膜塑形镜临床应用管理规范和操作规范意见的函》在网上传播，对角膜塑形镜验配机构和人员提出了要求我们认为，若政策落实，将促进验光终端数量的进一步扩大和OK镜行业的扩张，眼科医疗服务行业发展有望提速另一方面，伴随着疫情趋势稳步下降，6月份生产逐渐恢复我们预计，在第三季度，由于夏季是医疗美容，医疗服务，尤其是眼科验光和验光的旺季，医疗保健的消费有望伴随着需求的延迟和新需求的释放而加速特别是近视防控的加速发展，带动了眼科产业链的加速增长，水基针灸新规，再生医学新材料，带动了医美公司的加速发展长期来看，我们认为伴随着我国医疗消费水平的逐步提高，患者诊疗意识的加强和医疗保健消费的升级，将带来量价齐升，消费医疗增长空间广阔，消费医疗增长逻辑相同目前特别看好眼科产业链，医疗服务，医美
斑秃全身疗法巴里替尼获批，国内首个PCSK9单克隆抗体申报上市！
来自信达生物:6月14日，FDA批准礼来公司和Incyte公司联合研发的口服JAK抑制剂巴里替尼上市，用于治疗成人重度斑秃这是FDA批准的第一个治疗斑秃的系统疗法日前，信达生物PCSK9单克隆抗体Tolesimab申报上市并受理值得注意的是，这是国内首个上市的PCSK9单克隆抗体，有助于打破进口垄断
具体配置思路:1)眼科耗材，药品及服务领域:OpcomVision，齐星眼科，艾博医疗，爱尔眼科等2)医疗服务:爱尔眼科，海吉亚医疗，三星医疗等3)医美领域:爱美客，华西生物，华东医药，浩海柯胜等4)品牌中药:同仁堂，太极集团，左立药业等5)创新医药及产业链:博腾，药明康德，九洲药业，凯莱英等6)生物科技创新药:康方生物，信达生物，亚圣医药等7)原料药领域:华海药业，同和药业，罗普药业，史泰利，天宇等8)疫苗领域:志飞生物，康泰生物，万泰生物等9)生长激素领域:长春高辛，安科生物等10)血液制品:博雅生物，天坛生物等
风险:药品或耗材降价超预期，新冠肺炎反复爆发，医保政策进一步收紧。
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