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稀土板块被强力拉起。五矿稀土曾经有过日限。行业重组大幕拉开。
稀土板块24日盘中涨涨。截至发稿时，华虹科技和五矿稀土涨幅均超过7%，两个股开盘后一度跌停。闽东电力、华阳新材料、北矿科技涨幅均超过4%。新闻方面，五矿稀土9月23日晚间发布公告称，从中国五矿集团公司获悉，中国铝业集团公司、中国五矿集团公司、赣州市人民政府正在筹划相关稀土资产的战略重组。
根据中国证券研究报告，2020年，中国稀土储量将占世界总量的37%，稀土产量将占世界总量的58%，居世界第一。我国稀土资源总量的98%分布在内蒙古、江西、广东、四川、山东等地区，形成了北、南、东、西的分布格局。轻稀土矿物主要为巴彦淖尔稀土矿物、四川冕宁稀土矿物、山东微山稀土矿物，重稀土矿物主要为南方七省稀土矿物。
该机构表示，稀土受益于近年来新能源汽车、风电和变频空调领域对永磁材料需求的不断增加。叠加供给端受产能指标限制，供需结构有望持续优化。该行业将迎来下一个景气周期，其价值需要重新评估。
食品股大幅上涨！海地叶巍的每日限额已经回到100元。贵州茅台已上涨逾4%。
食品、饮料和酿造行业24日大幅上涨。截至发稿时，在餐饮板块，品沃食品日限“20厘米”，仲景食品日限近11%，何谦叶巍日限“10厘米”，海天叶巍日限回归100元。中聚高辛和熊猫乳品的每日限量接近9%。酿酒板块，迎驾贡酒涨近8%，该股一度跌停；金种子酒、泸州老窖股份有限公司等。涨幅超过5%，而贵州茅台涨幅超过4%，重回1700元上方。
渤海证券指出，市场仍对去年三季度的高基数和不确定的监管风险感到担忧。另一方面，它对白酒行业的需求有些担忧，但市场正在逐步消化它的预期。随着未来三季报的逐步披露，基数的扰动因素将被消除。从月度数据来看，白酒仍在景气周期运行，高端白酒的景气周期将因价格管控而延长，而大众产品仍面临成本和费用的挑战，但即将迎来业绩的转折点。在细分细分细分品类上，仍建议关注估值合理的高端白酒，以时间换空间，关注市场扩张加速的次高端。大众产品方面，四季度上游成本压力可能有所缓解。目前压力传递最顺畅的依然是啤酒板块，其次是乳制品。目前，领先的葡萄酒公司选择直接提价来应对成本上升。中长期来看，随着竞争格局放缓，高端啤酒的趋势不会随着产品结构升级而减弱，建议积极关注。
郭进证券指出，根据近期跟踪反馈，三季度重点龙头产品销售稳步推进，产品价格和库存保持良性，龙头企业基本面依然强劲。中秋期间渠道回款积极，领导9月底完成全年回款目标确定，销售和营销实现了平稳过渡。目前毛、吴、陆22年的PE分别为34/26/28X，估值已经取得了较强的性价比。关注调整后的布局时机，先推高端、次高端改革目标。
苹果的首款AR设备将于明年下半年推出，专注于rel
首创证券认为，VR/AR、智能可穿戴等硬件设备是呈现元宇宙场景的重要载体。元宇宙中的所有场景都需要在硬件设备上呈现。VR/AR硬件设备将为消费电子行业带来仅次于智能手机的投资机会。我们推荐与VR/AR概念相关的歌尔股份、水晶光电、鑫源股份、英伟达、脸书。
环境部部署碳监测评价试点相关企业或迎来商机。
生态环境部新闻发言人刘友斌9月23日表示，生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》部署碳监测评价试点工作。103010年，聚焦区域、城市、重点行业三个层面，开展碳监测评价试点。到2022年底，探索建立碳监测评价技术方法体系，发挥示范效应，为应对气候变化提供监测支撑。
平安证券指出，碳监测是碳排放权交易的重要支撑。监测、报告和核查机制是碳市场建设的基础。如何准确监测和计算碳排放是重点和难点，而碳监测是辅助核算体系的重要支撑。中国国家环境监测中心于2021年2月成立碳监测工作组，牵头开展系统性碳监测研究、方案设计和试点工作，有序推进碳监测。碳的监测对象为《方案》和《京都议定书》中规定的7种气体，二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、氢氟碳化合物、全氟化碳、六氟化硫和三氟化氮。
3060目标下，碳监测市场空间较大，监测点和政府监测点市场预估74亿元。如果考虑到企业自查和数据披露的需要，碳监测的市场空间会更大。同时，碳监测的实施将促进常规污染物监测设备的升级。相关部门正在稳步推进碳监测试点工作。预计下半年将在电力、钢铁、煤矿、石油、垃圾处理等行业逐步启动试点工作。相关企业将迎来商机。平安证券维持“强于市场”评级。目前国内很多公司都部署了温室气体监测相关业务，建议关注雪地龙、浓缩科技、蓝盾光电、四方光电等公司。
什么信号？神火股份、平煤股份等资源股先后被产业资本减持！
持续走强的资源股面临着产业资本的减少。9月23日晚，神火股份发布持股5%以上股东信息。
减持股份公告:持有公司股份2亿股(占公司总股本比例8.91%)的股东普天工贸计划自本次减持计划披露之日起15个交易日之后的6个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份4000万股，占公司总股本比例1.78%。
无独有偶，受到减持的资源股不止神火股份一家。9月23日晚间，平煤股份披露控股股东减持计划实施完成的公告:公司控股股东中国平煤神马集团9月15日至22日期间，通过集中竞价方式累计减持公司4790.55万股A股股票，达到公司总股本的2.04%，减持总金额为5.52亿元，减持计划已实施完毕。当前持股比例为52.57%。
天风证券则认为，部分高耗能企业实行有序供电，对“两高”项目限产，都在一定程度上缓解了动力煤的供需紧张局面。但临近冬季用煤高峰，北方应该开始采购供暖永煤，动力煤补库压力依然很大，不具备大幅度深跌的基础。
三季报披露时间表出炉 机构建议加配白马蓝筹
截至9月23日收盘，沪深两市成交额连续45个交易日突破1万亿元，超过2015年连续43个交易日的历史纪录。市场人士认为，成交额连续破万亿元显示目前市场不缺资金，热点板块一直处在有序轮动当中，市场结构性机会依然很多，未来市场风格或偏向白马、蓝筹股。
万和证券指出，市场风格或将切换，逐步加配白马、蓝筹板块。根据中报业绩，使用复合增长率、同比2019年、环比季调增速等指标来综合判断A股业绩修复当前所处的阶段，通过对比分析判断当前A股上市公司业绩修复已进入到后期。在此背景下，高弹性的成长板块风险在累积，未来应更多关注具有业绩稳定性优势的大盘蓝筹股。
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